We place emphasis on knowledge and people
Siamo una società
indipendente di
Interpretiamo la realtà per leggere e
riconoscere i bisogni delle persone.
riconoscere i bisogni delle persone.
1/3
Formazione: non si smette mai di imparare
Ci piace studiare e ci piace insegnare. Per questo,
realizziamo percorsi formativi finalizzati all’educazione
finanziaria e alla consulenza in tema di soluzioni assicurative,
finanziarie e previdenziali. La sola tecnica non parla però alle
emozioni, la sola relazione appare povera di professionalità. Per
questo, i nostri percorsi formativi (aula, e-learning SCORM
compliant, webinar, video pillole e podcast) includono tematiche di
attualità, tecniche, normative, comunicative. I percorsi formativi
possono essere coerenti con le normative IVASS, OAM e MiFid. Siamo
strutturati per gestire tutte le parti del processo: dalla raccolta
dei bisogni, all’ individuazione dei contenuti, alla realizzazione
dello storyboard, alla traduzione grafica, alla gestione dei portali
di apprendimento, fino all’attestazione.
2/3
Tecnologia: al servizio dell’intelligenza umana
Realizziamo strumenti che accompagnano le fasi del
percorso consulenziale, dalla sensibilizzazione, ai bisogni ed alle
soluzioni.Realizziamo sistemi complessivi (suite) che seguono
l’intero percorso di consulenza in maniera sequenziale e compliant
con le normative (IDD e MIFid2) cogenti e quelle di qualità (ISO
22222 e UNI 11402), ma anche strumenti leggeri (tools), realizzati
per il soddisfacimento di una singola esigenza. La tecnologia può
essere fornita in diverse forme, che vanno dal “chiavi in mano” a
motori di calcolo specifici da inserire all'interno delle
piattaforme della committenza.
3/3
Consulenza strategica: dall’ascolto, alle soluzioni
Offriamo consulenza sui modelli di servizio, sulle
coerenze tra domanda e offerta, sui processi comunicativi e
commerciali connessi con la pianificazione assicurativa, finanziaria
e previdenziale. Mettiamo a disposizione competenze e conoscenze a
supporto dell’analisi del mercato e della clientela e dello sviluppo
di attività di marketing operativo. Supportiamo la progettazione di
percorsi commerciali, il disegno di prodotti e servizi assicurativi,
previdenziali, di investimento, la definizione di script di
narrazione commerciale, la comunicazione collettiva e individuale.
La relazione con professionisti si basa molto
sulla fiducia.Un tempo ci si conosceva più o meno tutti, si era vicini,
la reputazione era pubblica anche senza bisogno di media e si diffidava
delle persone estranee, considerate esterne al sistema di tradizioni e
norme della comunità ospitante. Con l’aumento delle possibilità di
contatto, ed il moltiplicarsi di incontri con sconosciuti, questa
fiducia diretta non basta più e se c’è di mezzo una relazione economica
o professionale bisogna andare più a fondo.
Sergio Sorgi e Francesca Bertè, “Fiducia sostantivo plurale”
Siamo un popolo di navigatori, artisti e
risparmiatori, ma questo non dovrebbe farci abbassare la soglia di
attenzione. Controllare il saldo del conto corrente e compiacersi non è
necessariamente un buon segno. L’inflazione è in agguato, sappiamo bene
che ha invertito la sua rotta per puntare verso valori che avevamo ormai
dimenticato
Claudio Grossi, Partner, Progetica, Febbraio 2022
Secondo le nostre elaborazioni “essere donna”
può portare ad una perdita reddituale e pensionistica nell’arco della
vita di oltre 330mila euro
Francesca Bertè, Dirigenti Senior, Luglio 2022
Un bisogno è una mancanza individuale, un
confronto con i diritti ed una ricerca di senso; temi sui quali non
basta scegliere, bisogna essere aiutati nel decidere.
Sergio Sorgi, Fondatore, Progetica
Il consiglio allora è quello di allenarsi,
come singoli o come comunità, a pensare «che cosa farei se», a mettersi
nei panni degli altri, a simulare la propria resistenza a shock altrui.
Impariamo a stimolarci, a giocare con noi stessi, a spingere
l’immaginazione per prepararci attivamente ai futuri possibili
Sergio Sorgi e Francesca Bertè, “Felicità cercasi”